Persönliche Finanzberater Lebenslauf-Beispiele & Muster
Ein professionell gestaltetes Lebenslauf-Beispiel für Persönliche Finanzberater-Stellen. Nutze es als Ausgangspunkt und passe es in unserem Builder an.
Auch bekannt als: Finanzberater, Vermögensberater, Anlageberater, Finanzplaner, Leitender Finanzanalyst, Junior-Vermögensmanager, Zertifizierter Finanzplaner, Persönlicher Finanzcoach
Berufliches Profil
Erfahrener persönlicher Finanzberater mit über 5 Jahren Erfahrung in der Beratung von Kunden zu Finanzplänen. Fachkenntnisse in Steuer- und Anlagestrategien, Versicherungen und Immobilien. Engagiert, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den finanziellen Zielen der Kunden entsprechen.
Berufserfahrung
Finanzberatung Müller GmbH
2019-01-01 — presentBeratung von Kunden in Bezug auf ihre finanziellen Ziele und Strategien.
- Entwicklung individueller Finanzpläne basierend auf den Vermögenswerten und Zielen der Kunden.
- Durchführung von Risikoanalysen und Bewertung von Anlageportfolios.
- Beratung zu Steuerstrategien und Optimierung der Steuerlast für Kunden.
Investitionsberatung AG
2017-06-01 — 2018-12-31Unterstützung bei der Erstellung von Finanzanalysen und Kundenberichten.
- Analyse von Markttrends und Erstellung von Berichten zur Unterstützung der Anlageentscheidungen.
- Koordination von Kundenmeetings und Präsentation von Finanzstrategien.
- Unterstützung bei der Verwaltung von Kundenportfolios und der Durchführung von Transaktionen.
Ausbildung
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
2013-10-01 — 2016-09-30Universität Mannheim
2016-10-01 — 2018-09-30Kenntnisse
Zertifikate
Zertifizierter Finanzberater (CFP)
2019-05-15Johanna Roth
Persönlicher Finanzberater
Wichtige Fähigkeiten
Erfahrung
Persönlicher Finanzberater
Finanzberatung Müller GmbH
Junior Finanzberater
Investitionsberatung AG
