ResumeShip
13-2052.00 Parlak Görünüm

Kişisel Mali Müşavirler

Vergi ve yatırım stratejileri, menkul kıymetler, sigorta, emeklilik planları ve gayrimenkul bilgilerini kullanarak müşterilere finansal planlar konusunda tavsiyelerde bulunun. Görevleri arasında müşterilerin varlıklarının, yükümlülüklerinin, nakit akışının, sigorta kapsamının, vergi durumunun ve mali hedeflerinin değerlendirilmesi yer alır. Ayrıca müşteriler için finansal varlıklar alıp satabilir.

Kariyer Kümesi:Finansal Hizmetler
İş Ailesi:Ticari ve Finansal Operasyonlar
İş Bölgesi:Dördüncü İş Bölgesi: Önemli Bir Hazırlık Gerekiyor
Sektör:Finans ve Sigorta
Özgeçmiş Oluştur

Teknoloji Araçları

Microsoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft ProjectMicrosoft SQL ServerSalesforce softwareMicrosoft Visual BasicMicrosoft WordStructured query language SQL

Temel Görevler

  • Müşterilerin finansal hedeflerini karşılamaya yönelik stratejileri belirlemek için müşterilerden elde edilen finansal bilgileri analiz edin.
  • Mevcut gelirlerini, giderlerini, sigorta kapsamını, vergi durumlarını, mali hedeflerini, risk toleranslarını veya bir mali plan geliştirmek için gereken diğer bilgileri belirlemek için müşterilerle görüşün.
  • Müşterilerin finansal planların ve stratejilerin amaçları ve ayrıntıları hakkındaki sorularını yanıtlayın.
  • Yaşamdaki değişikliklerin, ekonomik değişikliklerin, çevresel kaygıların veya finansal performansın planın yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını işaret edip etmediğini belirlemek için müşterilerin hesaplarını ve planlarını düzenli olarak inceleyin.
  • Müşteri planlarını güncel tutarak müşteri portföylerini yönetin.
  • Müşterilerinize nakit yönetimi, sigorta kapsamı, yatırım planlaması veya finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak diğer alanlarda stratejiler önerin.
  • Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları veya sigorta gibi finansal ürünleri önerin.
  • Finansal planlama önerilerini uygulayın veya müşterileri, planın uygulanmasında onlara yardımcı olabilecek birine yönlendirin.
  • Mali durumlarındaki değişiklikleri belirlemek için müşterilerle periyodik olarak iletişime geçin.
  • Müşteriler için yatırım performansı raporları, mali belge özetleri veya gelir tahminleri gibi bilgileri hazırlamak veya yorumlamak.
  • Müşterilere kişisel mali danışmanın sorumluluklarını ve sağlanacak hizmet türlerini açıklayın.
  • Müşterinin finansal planlarıyla uyumluluğunu belirlemek için mevcut yatırım fırsatlarını araştırın.
  • Banka hesap kayıtları, gelir vergisi beyannameleri, hayat ve maluliyet sigortası kayıtları, emeklilik planları veya vasiyetnameler gibi bilgilerin toplanmasında müşterilere rehberlik etmek.
  • Müşteriler için hesaplar açın ve müşterilerin temsilcisi olarak hesaplardan alacaklılara fon dağıtın.
  • Müşteri planlarının duyarlı olmasını sağlamak için finansal piyasa eğilimlerini izleyin.
  • Müşteri tabanlarını işe alın ve koruyun.
  • Müşterilerin mali hedeflerini ve koşullarını tam olarak anlamak için avukatlar, muhasebeciler, emanet memurları veya yatırım bankacıları gibi müşterilerin diğer danışmanlarıyla görüşün.
  • Ödeme önceliklerini ve zaman çizelgelerini içeren borç tasfiye planları tasarlayın.
  • Müşterileri vergi avantajları, devlet indirimleri veya alternatif yakıtlı araç alımları veya enerji tasarruflu ev inşaatı, iyileştirmeler veya yeniden modellemenin diğer mali faydaları hakkında bilgilendirin.
  • Temiz teknoloji, alternatif enerji veya koruma teknolojileri, şirketleri veya fonları gibi çevreye duyarlı yatırımları önerin.
  • Emeklilik planlaması, emlak planlaması veya kıdem tazminatı paketlerinin değerlendirilmesi gibi finansal planlama konularında seminerler veya çalıştaylar düzenleyin.

Beceriler

Okuduğunu Anlama
78%
Aktif Dinleme
78%
Konuşuyorum
75%
Yazma
72%
Eleştirel Düşünme
69%
Matematik
66%
Sosyal Algılama
66%
Hizmet Odaklılığı
66%
Karmaşık Problem Çözme
66%
Yargılama ve Karar Verme
66%
İkna
60%
Sistem analizi
60%
Sistem Değerlendirmesi
60%
Aktif Öğrenme
56%
İzleme
53%
Koordinasyon
50%
talimat
50%
Zaman Yönetimi
50%
Müzakere
50%
Öğrenme Stratejileri
50%
Finansal Kaynakların Yönetimi
47%
Operasyon Analizi
38%
Personel Kaynaklarının Yönetimi
28%
Malzeme Kaynaklarının Yönetimi
22%
Kalite Kontrol Analizi
19%
Operasyon İzleme
16%
Programlama
16%
Teknoloji Tasarımı
13%
Bilim
10%
Çalıştırma ve Kontrol
0%
Sorun giderme
0%
Tamir
0%
Kurulum
0%
Ekipman Seçimi
0%
Ekipman Bakımı
0%

Bilgi

Müşteri ve Kişisel Hizmet
86%
Ekonomi ve Muhasebe
77%
İngilizce dili
73%
Matematik
68%
Psikoloji
52%
Yönetim ve Yönetim
47%
Satış ve Pazarlama
47%
Bilgisayarlar ve Elektronik
46%
Hukuk ve Hükümet
43%
İdari
41%
İletişim ve Medya
40%
Eğitim ve Öğretim
37%
Terapi ve Danışmanlık
35%
Personel ve İnsan Kaynakları
29%
Telekomünikasyon
24%
Üretim ve İşleme
15%
Sosyoloji ve Antropoloji
13%
Mühendislik ve Teknoloji
13%
Felsefe ve Teoloji
11%
Coğrafya
8%
Tarih ve Arkeoloji
7%
Kamu Güvenliği ve Güvenliği
6%
Tasarım
4%
Güzel sanatlar
3%
Yabancı dil
2%
Mekanik
1%
Tıp ve Diş Hekimliği
1%
Toplu taşıma
1%
Gıda Üretimi
0%
Biyoloji
0%
İnşaat ve İnşaat
0%
Kimya
0%
Fizik
0%

Kişisel Mali Müşavirler için Özgeçmiş Oluştur

Bu kariyer yoluna özel, ATS optimize edilmiş profesyonel bir özgeçmiş oluşturun.

Özgeçmiş Oluştur

Yetenekler

Sözlü Anlama
75%
Konuşma Netliği
75%
Sözlü Anlatım
75%
Yazılı Anlama
75%
Tümevarımsal Akıl Yürütme
72%
Tümdengelimli Akıl Yürütme
69%
Yakın Görüş
69%
Yazılı Anlatım
69%
Numara Tesisi
69%
Sorun Hassasiyeti
66%
Konuşma Tanıma
66%
Matematiksel Akıl Yürütme
66%
Bilgi Sıralaması
60%
Fikirlerin Akıcılığı
53%
Kategori Esnekliği
50%
özgünlük
50%
Algısal Hız
47%
Seçici Dikkat
47%
Kapatma Esnekliği
44%
Zaman Paylaşımı
41%
Kapanma Hızı
41%
Ezberleme
41%
Uzak Görüş
38%
Görselleştirme
25%
İşitsel Dikkat
19%
Gövde Gücü
19%
Görsel Renk Ayrımı
19%
İşitme Hassasiyeti
16%
Bilek-Parmak Hızı
13%
Parmak Becerisi
10%
Derinlik Algısı
10%
Brüt Vücut Koordinasyonu
0%
Tepki Süresi
0%
Kapsam Esnekliği
0%
Kol-El Dengesi
0%
Gece Görüşü
0%
Ses Yerelleştirmesi
0%
Dayanıklılık
0%
Statik Dayanım
0%
Patlayıcı Dayanım
0%
Çevresel Görüş
0%
Çoklu Uzuv Koordinasyonu
0%
Uzamsal Yönelim
0%
Uzuv Hareket Hızı
0%
Dinamik Güç
0%
Kontrol Hassasiyeti
0%
Parlama Hassasiyeti
0%
Brüt Vücut Dengesi
0%
Oran Kontrolü
0%
Dinamik Esneklik
0%
Tepki Yönelimi
0%
El Becerisi
0%

İş Aktiviteleri

Bilgi Alma
94%
Veri veya Bilgiyi Analiz Etme
92%
Bilgisayarlarla Çalışmak
91%
Kişilerarası İlişkilerin Kurulması ve Sürdürülmesi
89%
Karar Verme ve Sorunları Çözme
89%
Bilgi İşleme
87%
İlgili Bilginin Güncellenmesi ve Kullanılması
87%
Başkaları İçin Bilginin Anlamını Yorumlamak
81%
Kuruluş Dışındaki Kişilerle İletişim Kurmak
80%
Bilgilerin Belgelenmesi/Kaydedilmesi
76%
İşin Organizasyonu, Planlanması ve Önceliklendirilmesi
76%
Başkalarına Danışma ve Tavsiye Sağlama
75%
Standartlara Uygunluğun Belirlenmesi İçin Bilgilerin Değerlendirilmesi
75%
Hedef ve Stratejilerin Geliştirilmesi
73%
Amirler, Akranlar veya Astlarla İletişim Kurmak
69%
İş ve Faaliyetlerin Planlanması
62%
Halk İçin Performans Yapmak veya Doğrudan Halkla Çalışmak
62%
Başkalarını Satmak veya Etkilemek
61%
Nesneleri, Eylemleri ve Olayları Tanımlama
60%
Yaratıcı Düşünmek
60%
Başkalarına Yardım Etmek ve Onlarla İlgilenmek
57%
İdari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi
56%
Başkalarını Eğitmek ve Öğretmek
56%
Başkalarını Koçluk ve Geliştirme
53%
Nesnelerin, Hizmetlerin veya İnsanların Niteliklerini Yargılamak
52%
Ürünlerin, Olayların veya Bilgilerin Ölçülebilir Özelliklerinin Tahmin Edilmesi
52%
Çatışmaları Çözmek ve Başkalarıyla Müzakere Etmek
50%
Astları yönlendirmek, yönlendirmek ve motive etmek
50%
Ekip Geliştirme ve Oluşturma
49%
Süreçleri, Malzemeleri veya Çevreyi İzleme
47%
Başkalarının İş ve Faaliyetlerini Koordine Etmek
44%
Kaynakların İzlenmesi ve Kontrolü
36%
Personel Organizasyon Birimleri
28%
Elektronik Ekipmanın Onarımı ve Bakımı
5%
Ekipman, Yapı veya Malzemelerin İncelenmesi
3%
Nesneleri Kullanma ve Taşıma
2%
Genel Fiziksel Aktivitelerin Gerçekleştirilmesi
2%
Araçların, Mekanize Cihazların veya Ekipmanların Çalıştırılması
2%
Makinelerin ve Süreçlerin Kontrolü
1%
Mekanik Ekipmanların Onarımı ve Bakımı
1%
Teknik Cihaz, Parça ve Ekipman Taslağının Hazırlanması, Yerleştirilmesi ve Belirlenmesi
1%

İş Bağlamı

E-Posta

96%

Kesin veya Doğru Olmanın Önemi

91%

İç Mekan, Çevre Kontrollü

91%

Telefon Konuşmaları

90%

Oturarak Zaman Geçirin

86%

Görevleri, Öncelikleri ve Hedefleri Belirleyin

83%

Kararların İş Arkadaşları veya Şirket Sonuçları Üzerindeki Etkisi

80%

Bireylerle ve Ekip İçi Yüz Yüze Tartışmalar

78%

Karar Verme Sıklığı

78%

Tipik Çalışma Haftasının Süresi

75%

Karar Verme Özgürlüğü

75%

Contact With Others

How much does this job require the worker to be in contact with others (face-to-face, by telephone, or otherwise) in order to perform it?

73%

Dış Müşterilerle veya Genel Olarak Halkla İlişkiler

71%

Zaman Baskısı

67%

Rekabet Düzeyi

63%

Yazılı Mektuplar ve Notlar

61%

Bir Çalışma Grubu veya Ekibe Birlikte Çalışmak veya Katkıda Bulunmak

56%

Hatanın Sonucu

52%

Aynı Görevleri Tekrarlamanın Önemi

52%

İş Faaliyetlerini Gerçekleştirirken Başkalarını Koordine Edin veya Liderlik Edin

48%

Diğer Çalışanların İş Sonuçları ve Sonuçları

44%

Otomasyon Derecesi

36%

Fiziksel Yakınlık

36%

Çatışma Durumları

33%

Hoş olmayan, kızgın veya nezaketsiz insanlarla başa çıkmak

25%

Topluluk Önünde Konuşma

25%

Tekrarlayan Hareketler Yapmaya Zaman Harcayın

23%

Diğer Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

16%

Ayakta Zaman Geçirin

14%

Nesneleri, Araçları veya Kontrolleri Tutmak, Kontrol Etmek veya Hissetmek İçin Ellerinizi Kullanarak Zaman Harcayın

14%

Dikkat Dağıtan veya Rahatsız Edici Seslere, Gürültü Seviyelerine Maruz Kalma

8%

Kapalı Bir Araçta veya Kapalı Ekipmanı Çalıştırın

6%

Yürüyerek veya Koşarak Zaman Harcayın

5%

İç Mekan, Çevresel Olarak Kontrol Edilmeyen

3%

Kirleticilere Maruz Kalma

2%

Çok Sıcak veya Soğuk Sıcaklıklara Maruz Kalma

2%

Açık Havada, Her türlü Hava Koşullarına Maruz

2%

Açık havada, Örtü Altında

2%

Ekipmanın Hızına Göre Belirlenen Hız

2%

Çalışma Programları

2%

Şiddet İçeren veya Fiziksel Saldırgan İnsanlarla Başa Çıkmak

1%

Sıkışık Çalışma Alanına ve Garip Pozisyonlara Maruz Kalma

1%

Hastalık veya Enfeksiyonlara Maruz Kalma

1%

Aşırı Parlak veya Yetersiz Aydınlatma Koşullarına Maruz Kalma

1%

Küçük Yanıklara, Kesiklere, Isırmalara veya Sokmalara Maruz Kalma

1%

Tehlikeli Koşullara Maruz Kalma

0%

Tehlikeli Ekipmanlara Maruz Kalma

0%

Yüksek Yerlere Maruz Kalma

0%

Radyasyona maruz kalan

0%

Tüm Vücut Titreşimine Maruz Kalma

0%

Açık Bir Araçta veya İşletim Ekipmanında

0%

Vücudunuzu Bükmek veya Bükmek İçin Zaman Harcayın

0%

Merdivenlere, İskelelere veya Direklere Tırmanmaya Zaman Harcayın

0%

Dengeyi Korumak veya Yeniden Kazanmak İçin Zaman Harcayın

0%

Diz çökerek, çömelerek, eğilerek veya emekleyerek zaman geçirin

0%

Güvenlik Ayakkabıları, Gözlükler, Eldivenler, İşitme Koruması, Baretler veya Can Yeleği gibi Genel Koruyucu veya Güvenlik Ekipmanları Giyin

0%

Solunum Cihazı, Emniyet Kemeri, Tam Koruma Elbisesi veya Radyasyondan Korunma gibi Özel Koruyucu veya Güvenlik Ekipmanları kullanın

0%

Eğitim

Bachelor's degree

58%

Post-baccalaureate certificate

23%

Master's degree

12%

İlgi Alanları

Girişimci

81

Geleneksel

76

Sosyal

53

Araştırmacı

36

Sanatsal

12

Gerçekçi

0

Çalışma Stilleri

Detaylara Dikkat
100%
Bütünlük
98%
Güvenilirlik
88%
ihtiyatlılık
78%
Entelektüel Merak
78%
Sosyal Yönelim
77%
Başarı Odaklılığı
76%
Sabır
74%
Girişim
70%
Kendine Güven
66%
İşbirliği
61%
Oto kontrol
61%
Samimiyet
59%
Stres Toleransı
57%
Liderlik Yönelimi
56%
Empati
55%
Uyarlanabilirlik
50%
Belirsizliğe Hoşgörü
50%
Yenilik
43%
İyimserlik
43%
Tevazu
15%

İş Değerleri

Bağımsızlık
72%
Başarı
67%
Tanıma
61%
Çalışma Koşulları
61%
İlişkiler
56%
Destek
45%

Kişisel Mali Müşavirler olarak kariyere hazır mısınız?

Bu rol için doğru beceri ve deneyimleri öne çıkaran profesyonel bir özgeçmiş oluşturun.

Özgeçmişinizi Şimdi Oluşturun