13-2052.00 Heldere vooruitzichten

Persoonlijke Financiële Adviseurs

Adviseer klanten over financiële plannen met behulp van kennis van belasting- en beleggingsstrategieën, effecten, verzekeringen, pensioenplannen en onroerend goed. Taken omvatten het beoordelen van de activa, passiva, cashflow, verzekeringsdekking, belastingstatus en financiële doelstellingen van klanten. Kan ook financiële activa voor klanten kopen en verkopen.

Carrièrecluster:Financiële diensten
Beroepsfamilie:Zakelijke en financiële activiteiten
Beroepszone:Taakzone vier: aanzienlijke voorbereiding vereist
Industrie:Financiën en verzekeringen
Cv maken

Technologietools

Microsoft AccessMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft ProjectMicrosoft SQL ServerSalesforce softwareMicrosoft Visual BasicMicrosoft WordStructured query language SQL

Belangrijkste taken

  • Analyseer financiële informatie verkregen van klanten om strategieën te bepalen om de financiële doelstellingen van klanten te bereiken.
  • Interview klanten om hun huidige inkomsten, uitgaven, verzekeringsdekking, belastingstatus, financiële doelstellingen, risicotolerantie of andere informatie te bepalen die nodig is om een ​​financieel plan te ontwikkelen.
  • Beantwoord vragen van klanten over de doeleinden en details van financiële plannen en strategieën.
  • Controleer de rekeningen en plannen van klanten regelmatig om te bepalen of veranderingen in het leven, economische veranderingen, zorgen over het milieu of financiële prestaties erop duiden dat een herbeoordeling van het plan nodig is.
  • Beheer klantportfolio's en houd klantplannen up-to-date.
  • Beveel klanten strategieën aan op het gebied van cashbeheer, verzekeringsdekking, investeringsplanning of andere gebieden om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken.
  • Beveel financiële producten aan, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of verzekeringen.
  • Implementeer aanbevelingen voor financiële planning of verwijs klanten door naar iemand die hen kan helpen bij de implementatie van het plan.
  • Contact clients periodically to determine any changes in their financial status.
  • Prepare or interpret for clients information, such as investment performance reports, financial document summaries, or income projections.
  • Leg aan klanten de verantwoordelijkheden van de persoonlijke financieel adviseur uit en de soorten diensten die moeten worden verleend.
  • Onderzoek beschikbare investeringsmogelijkheden om de compatibiliteit met de financiële plannen van klanten te bepalen.
  • Guide clients in the gathering of information, such as bank account records, income tax returns, life and disability insurance records, pension plans, or wills.
  • Open rekeningen voor klanten en betaal geld van rekeningen aan crediteuren als agent voor klanten.
  • Volg trends op de financiële markt om ervoor te zorgen dat de plannen van klanten responsief zijn.
  • Recruit and maintain client bases.
  • Meet with clients' other advisors, such as attorneys, accountants, trust officers, or investment bankers, to fully understand clients' financial goals and circumstances.
  • Devise debt liquidation plans that include payoff priorities and timelines.
  • Inform clients about tax benefits, government rebates, or other financial benefits of alternative-fuel vehicle purchases or energy-efficient home construction, improvements, or remodeling.
  • Beveel milieuverantwoorde investeringen aan, zoals schone technologie, alternatieve energie of besparingstechnologieën, bedrijven of fondsen.
  • Geef seminars of workshops over onderwerpen op het gebied van financiële planning, zoals pensioenplanning, vermogensplanning of de evaluatie van ontslagvergoedingen.

Vaardigheden

Begrijpend lezen
78%
Actief luisteren
78%
Spreken
75%
Schrijven
72%
Kritisch denken
69%
Wiskunde
66%
Sociale perceptie
66%
Servicegerichtheid
66%
Complexe probleemoplossing
66%
Oordeel en besluitvorming
66%
Overtuiging
60%
Systeemanalyse
60%
Systeemevaluatie
60%
Actief leren
56%
Toezicht
53%
Coördinatie
50%
Instrueren
50%
Tijdbeheer
50%
Onderhandeling
50%
Leerstrategieën
50%
Beheer van financiële middelen
47%
Operationele analyse
38%
Beheer van personeelsmiddelen
28%
Beheer van materiële hulpbronnen
22%
Analyse van kwaliteitscontrole
19%
Operationele monitoring
16%
Programmering
16%
Technologie ontwerp
13%
Wetenschap
10%
Bediening en controle
0%
Problemen oplossen
0%
Repareren
0%
Installatie
0%
Apparatuurselectie
0%
Onderhoud van apparatuur
0%

Kennis

Klant- en persoonlijke service
86%
Economie en boekhouding
77%
Engelse taal
73%
Wiskunde
68%
Psychologie
52%
Administratie en Beheer
47%
Verkoop en marketing
47%
Computers en elektronica
46%
Recht en overheid
43%
Administratief
41%
Communicatie en media
40%
Onderwijs en opleiding
37%
Therapie en counseling
35%
Personeel en Human Resources
29%
Telecommunicatie
24%
Productie en verwerking
15%
Sociologie en antropologie
13%
Techniek en Technologie
13%
Filosofie en theologie
11%
Geografie
8%
Geschiedenis en Archeologie
7%
Openbare veiligheid en beveiliging
6%
Ontwerp
4%
Schone Kunsten
3%
Vreemde taal
2%
Mechanisch
1%
Geneeskunde en Tandheelkunde
1%
Vervoer
1%
Voedselproductie
0%
Biologie
0%
Bouw en Constructie
0%
Scheikunde
0%
Natuurkunde
0%

Maak een cv voor Persoonlijke Financiële Adviseurs

Maak een professioneel, ATS-geoptimaliseerd cv op maat van dit carrièrepad.

Cv maken

Bekwaamheden

Mondeling begrip
75%
Spraakhelderheid
75%
Mondelinge expressie
75%
Schriftelijk begrip
75%
Inductief redeneren
72%
Deductief redeneren
69%
Dichtbij zicht
69%
Schriftelijke expressie
69%
Nummerfaciliteit
69%
Probleemgevoeligheid
66%
Spraakherkenning
66%
Wiskundig redeneren
66%
Informatie Bestellen
60%
Vloeiendheid van ideeën
53%
Categorie Flexibiliteit
50%
Originaliteit
50%
Perceptuele snelheid
47%
Selectieve aandacht
47%
Flexibiliteit van sluiting
44%
Tijd delen
41%
Snelheid van sluiting
41%
Memoriseren
41%
Verre visie
38%
Visualisatie
25%
Auditieve aandacht
19%
Rompsterkte
19%
Visuele kleurdiscriminatie
19%
Gehoorgevoeligheid
16%
Pols-vingersnelheid
13%
Vingervaardigheid
10%
Dieptewaarneming
10%
Coördinatie van het brutolichaam
0%
Reactietijd
0%
Omvang flexibiliteit
0%
Arm-handstabiliteit
0%
Nachtzicht
0%
Geluidslokalisatie
0%
Weerstand
0%
Statische sterkte
0%
Explosieve kracht
0%
Perifere visie
0%
Coördinatie van meerdere ledematen
0%
Ruimtelijke Oriëntatie
0%
Snelheid van beweging van ledematen
0%
Dynamische kracht
0%
Controleprecisie
0%
Verblindingsgevoeligheid
0%
Bruto lichaamsevenwicht
0%
Tariefcontrole
0%
Dynamische flexibiliteit
0%
Reactieoriëntatie
0%
Handmatige behendigheid
0%

Werkactiviteiten

Informatie verkrijgen
94%
Gegevens of informatie analyseren
92%
Werken met computers
91%
Het aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties
89%
Beslissingen nemen en problemen oplossen
89%
Informatie verwerken
87%
Relevante kennis bijwerken en gebruiken
87%
De betekenis van informatie voor anderen interpreteren
81%
Communiceren met mensen buiten de organisatie
80%
Informatie documenteren/opnemen
76%
Werk organiseren, plannen en prioriteren
76%
Het geven van advies en advies aan anderen
75%
Informatie evalueren om naleving van normen te bepalen
75%
Doelstellingen en strategieën ontwikkelen
73%
Communiceren met supervisors, collega's of ondergeschikten
69%
Plannen van werkzaamheden en activiteiten
62%
Optreden voor of rechtstreeks samenwerken met het publiek
62%
Anderen verkopen of beïnvloeden
61%
Objecten, acties en gebeurtenissen identificeren
60%
Creatief denken
60%
Assisteren en zorgen voor anderen
57%
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden
56%
Anderen trainen en onderwijzen
56%
Coachen en ontwikkelen van anderen
53%
Het beoordelen van de kwaliteiten van objecten, diensten of mensen
52%
Het schatten van de kwantificeerbare kenmerken van producten, gebeurtenissen of informatie
52%
Conflicten oplossen en onderhandelen met anderen
50%
Begeleiden, aansturen en motiveren van ondergeschikten
50%
Teams ontwikkelen en bouwen
49%
Monitoring van processen, materialen of omgeving
47%
Het coördineren van het werk en de activiteiten van anderen
44%
Toezicht houden op en controleren van hulpbronnen
36%
Organisatie-eenheden bemannen
28%
Reparatie en onderhoud van elektronische apparatuur
5%
Apparatuur, constructies of materialen inspecteren
3%
Voorwerpen hanteren en verplaatsen
2%
Het uitvoeren van algemene fysieke activiteiten
2%
Bedienen van voertuigen, gemechaniseerde apparaten of apparatuur
2%
Het besturen van machines en processen
1%
Reparatie en onderhoud van mechanische apparatuur
1%
Het opstellen, opstellen en specificeren van technische apparaten, onderdelen en uitrusting
1%

Werkcontext

E-mail

96%

Het belang van exact of accuraat zijn

91%

Binnenshuis, milieugecontroleerd

91%

Telefoongesprekken

90%

Breng tijd door met zitten

86%

Bepaal taken, prioriteiten en doelen

83%

Impact van beslissingen op collega's of bedrijfsresultaten

80%

Face-to-face gesprekken met individuen en binnen teams

78%

Frequentie van besluitvorming

78%

Duur van de typische werkweek

75%

Vrijheid om beslissingen te nemen

75%

Contact met anderen

73%

Omgaan met externe klanten of het publiek in het algemeen

71%

Tijdsdruk

67%

Niveau van concurrentie

63%

Schriftelijke brieven en memo's

61%

Werken met of bijdragen aan een werkgroep of team

56%

Gevolg van een fout

52%

Het belang van het herhalen van dezelfde taken

52%

Coördineer of leid anderen bij het uitvoeren van werkactiviteiten

48%

Werkresultaten en resultaten van andere werknemers

44%

Mate van automatisering

36%

Fysieke nabijheid

36%

Conflictsituaties

33%

Omgaan met onaangename, boze of onbeleefde mensen

25%

Spreken in het openbaar

25%

Besteed tijd aan het maken van repetitieve bewegingen

23%

Gezondheid en veiligheid van andere werknemers

16%

Breng tijd door met staan

14%

Besteed tijd aan het hanteren, besturen of voelen van voorwerpen, gereedschappen of bedieningselementen

14%

Blootgesteld aan geluiden, geluidsniveaus die afleidend of ongemakkelijk zijn

8%

In een gesloten voertuig of gesloten apparatuur bedienen

6%

Besteed tijd aan wandelen of hardlopen

5%

Binnenshuis, niet ecologisch gecontroleerd

3%

Blootgesteld aan verontreinigingen

2%

Blootgesteld aan zeer hoge of lage temperaturen

2%

Buitenshuis, blootgesteld aan alle weersomstandigheden

2%

Buiten, onder dekking

2%

Tempo bepaald door de snelheid van de uitrusting

2%

Werkschema's

2%

Omgaan met gewelddadige of fysiek agressieve mensen

1%

Blootgesteld aan krappe werkruimte, lastige houdingen

1%

Blootgesteld aan ziekten of infecties

1%

Blootgesteld aan extreem heldere of ontoereikende lichtomstandigheden

1%

Blootgesteld aan kleine brandwonden, snijwonden, beten of steken

1%

Blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden

0%

Blootgesteld aan gevaarlijke apparatuur

0%

Blootgesteld aan hoge plaatsen

0%

Blootgesteld aan straling

0%

Blootgesteld aan trillingen van het hele lichaam

0%

In een open voertuig of bedieningsapparatuur

0%

Besteed tijd aan het buigen of draaien van uw lichaam

0%

Besteed tijd aan het beklimmen van ladders, steigers of palen

0%

Besteed tijd aan het bewaren of herwinnen van evenwicht

0%

Besteed tijd aan knielen, hurken, bukken of kruipen

0%

Draag gewone beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals veiligheidsschoenen, brillen, handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidshelmen of reddingsvesten

0%

Draag gespecialiseerde beschermende of veiligheidsuitrusting, zoals ademhalingsapparatuur, veiligheidsharnas, volledige beschermingspakken of stralingsbescherming

0%

Opleiding

Bachelor's degree

58%

Post-baccalaureate certificate

23%

Master's degree

12%

Interesses

Ondernemend

81

Conventioneel

76

Sociaal

53

Onderzoekend

36

Artistiek

12

Realistisch

0

Werkstijlen

Aandacht voor details
100%
Integriteit
98%
Betrouwbaarheid
88%
Voorzichtigheid
78%
Intellectuele nieuwsgierigheid
78%
Sociale Oriëntatie
77%
Prestatieoriëntatie
76%
Doorzettingsvermogen
74%
Initiatief
70%
Zelfvertrouwen
66%
Samenwerking
61%
Zelfbeheersing
61%
Oprechtheid
59%
Stresstolerantie
57%
Leiderschapsoriëntatie
56%
Empathie
55%
Aanpassingsvermogen
50%
Tolerantie voor dubbelzinnigheid
50%
Innovatie
43%
Optimisme
43%
Bescheidenheid
15%

Werkwaarden

Onafhankelijkheid
72%
Prestatie
67%
Herkenning
61%
Arbeidsomstandigheden
61%
Relaties
56%
Steun
45%

Klaar om een carrière als Persoonlijke Financiële Adviseurs na te streven?

Maak een professioneel cv dat de juiste vaardigheden en ervaring voor deze rol benadrukt.

Maak nu je cv
Persoonlijke Financiële Adviseurs | ResumeShip